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每经记者：叶峰 每经编辑：肖芮冬
云计算板块早盘走强，浪潮信息涨逾7%，中科曙光涨逾3%，宝信软件、广联达涨超2%。
华泰证券研报认为，云计算产业发展趋势逐步向云计算、大数据、人工智能融合迈 进，BAT 等市场巨头仍需通过基础设施投入不断进行技术与业务创新，建 议持续关注云厂商资本开支变化情况，建议关注浪潮信息、宝信软件。SaaS 方面，用友金蝶上半年云业务收入超预期，建议持续关注国内传统软件厂 商的云化进度，重点推荐广联达，关注用友网络、泛微网络、石基信息。
目前两市有4只ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。
通过计算单位机柜数量对应上市公司市值，可以某种程度看出公司估值的相对高低。数据显示，立昂技术规划机柜数在30000-50000台，按照最新市值计算其每个机柜折合市值在10亿元左右，榜单中最低。另外光环新网、润泽科技等个股每个机柜者和市直不足20亿元。
方正证券研报指出，随着我国企业上云趋势不断加快，预计云管理服务行业将保持高速增长的态势且集中度有望不断提升，成为云计算产业链中不容忽视的一个市场。建议持续关注云计算产业链相关龙头企业，相关标的包括：
人工智能浪潮下，大规模算力投资竞赛开启。受新基建、数字化转型等国家政策促进及企业降本增效需求驱动，2021年我国数据中心行业收入接近1500亿元，近三年复合增长率为30.7%，2022年数据中心行业收入预计达1901亿元。预计大模型训练频次将大幅提升，进一步加大算力需求，推高未来数据中心行业收入增速。民生证券认为数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，有望在AI时代有望迎来一轮大发展。
深信服：作为一家专注于企业级网络安全、云计算及IT基础设施、基础网络与物联网的产品和服务提供商，公司一直围绕解决企业级用户的IT问题拓展自身业务，立志承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等用户的数字化更简单、更安全。
《21CBR》：从业务上看，阿里、腾讯以及华为是目前云领域最大的竞争对手，UCloud的优势是什么？
数据宝统计显示，A股市场算力（东数西算）概念股合计有40多只，总市值超过6700亿元。从市值角度看，南凌科技、真视通等个股市值不足30亿元。龙头股方面，宝信软件市值超过700亿元居首。
季昕华是个不折不扣技术男，2006年在腾讯负责安全时，开始意识到云业务的重要性以及市场机会，3年后受陈天桥邀请，组建了盛大云。2012年，创办了UCloud。
麒麟信安：公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。公司致力于将技术进步与行业属性深度耦合，为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需求的关键行业，提供自主可控、安全高效的产品和服务。
太极股份：着力打造云计算解决方案提供商，定增投资政务云。
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